Après que leur père noble ait été injustement accusé d’être un traître et tué, Yoon Seo-hwa ( Lee Yeon-hee ), son jeune frère Jung-yoon ( Lee David ) et leur servante Dam ( Kim Bo-mi ) sont envoyés dans une maison de gisaeng . Le premier « mécène » de Seo-hwa est Jo Gwan-woong ( Lee Sung-jae ), l’homme qui a trahi et tué son père. Avant l’arrivée de Jo Gwan-woong, Dam échange ses vêtements avec Seo-hwa pour qu’elle puisse s’enfuir, poursuivie par les hommes de Gwan-woong. Gu Wol-ryung ( Choi Jin-hyuk ), un protecteur de forêt mystique et gumiho , trouve Seo-hwa inconsciente et, comme il était tombé amoureux d’elle, la protège. Lorsque Seo-hwa se réveille, elle aussi tombe amoureuse de lui et l’épouse après qu’il lui ait dit que Dam et Jung-yoon ont pu s’enfuir et sont sains et saufs. En fait, Jung-yoon a été pendu tandis que Dam s’est suicidé mais Wol-ryung, incapable de lui dire la vérité, lui a menti et ne lui a pas dit qu’il était un gumiho .
Wol-ryung décide de devenir humain pour être avec Seo-hwa. Pour ce faire, il doit vivre 100 jours sans montrer sa véritable forme à un humain, sans prendre de vie, et doit aider quiconque en a besoin. Mais s’il échoue, il perdra toute chance de devenir humain et deviendra un démon pour les mille prochaines années. Wol-ryung vit avec succès la plupart de ces jours en suivant ces règles, mais un jour, les hommes de Gwan-woong trouvent Seo-hwa seule dans la forêt. Wol-ryung se précipite pour l’aider et révèle sa véritable forme, massacrant les soldats. Seo-hwa, horrifié, le quitte, et il est plus tard tué par le soldat vertueux Dam Pyeong-joon ( Jo Sung-ha ), à qui on avait dit que le gumiho assassinait des innocents. Seo-hwa découvre bientôt qu’elle est avec l’enfant de Wol-ryung et donne naissance à un fils. Se rendant compte que le bébé n’est pas un monstre et regrettant sa trahison envers Wol-ryung, Seo-hwa confie le bébé aux soins d’un moine, So-jung ( Kim Hee-won ). Elle affronte alors Gwan-woong, mais est tuée.
Le nourrisson est adopté par le noble Park Mu-sol ( Um Hyo-sup ) et grandit sous le nom de Choi Kang-chi ( Lee Seung-gi ), apparemment le fils du serviteur de Lord Park, Choi (Kim Dong-kyun), mais élevé au sein de la famille Park. Bien que la femme de Mu-sol, Lady Yoon ( Kim Hee-jung ), ne se soit jamais rapprochée de lui, Lord Park aime Kang-chi comme son propre fils, et il est proche des frères et sœurs Tae-seo ( Yoo Yeon-seok ) et Chung-jo ( Lee Yu-bi ), qu’il aime même si elle est fiancée à un autre. Kang-chi est connu dans le village comme un fauteur de troubles, mais il est bon et loyal, et aimé par les serviteurs de l’Auberge des Cent Ans, que dirige la famille Park. Cependant, Jo Gwan-woong revient au village. Il croit que le riche seigneur Park a caché un trésor dans l’auberge et, dans son plan pour s’en emparer, le seigneur Park est tué en défendant Kang-chi. Gwan-woong jette Tae-seo et sa mère en prison, et Chung-jo est vendue comme gisaeng et convaincue d’utiliser sa beauté et sa ruse pour un jour gagner du pouvoir et se venger. Après que Kang-chi ait promis à Lady Yoon qu’il s’occuperait des frères et sœurs Park, elle fait une tentative vaine de poignarder Gwan-woong et est tuée. Pendant ce temps, Gwan-woong est intrigué par Kang-chi et sa force apparemment surhumaine.
Pendant ce temps, Dam Yeo-wool ( Bae Suzy ) et Gon ( Sung Joon ) ont été envoyés au village par le père de Gwan-woong, aujourd’hui maître en arts martiaux, pour enquêter sur une série de meurtres dont ils soupçonnent Gwan-woong d’être responsable. Yeo-wool est témoin des événements qui frappent la famille Park et aide instinctivement Kang-chi lorsqu’il est traqué par les soldats de Gwan-woong. Au cours d’un combat, un soldat tranche le bracelet de perles de Kang-chi, qui servait à contenir ses pouvoirs. Kang-chi se transforme en une créature mi-humaine mi-bête et vainc facilement ses ennemis. So-jung révèle plus tard à Kang-chi la vérité sur ses origines, notamment le mystique et insaisissable Livre de la Famille Gu, qui détient le secret pour devenir pleinement humain.
Kang-chi est pris sous l’aile de Yi Sun-sin ( Yoo Dong-geun ), un commandant de la marine. Yi Sun-sin, Maître Dam et feu Lord Park faisaient partie d’un groupe secret protégeant la nation Joseon contre les invasions étrangères. Yi place Kang-chi dans l’école d’arts martiaux dirigée par Maître Dam, où il est entraîné physiquement et mentalement et apprend à contrôler ses transformations. Après avoir découvert que sous les vêtements d’homme se cache une fille, Kang-chi tombe progressivement amoureux de Yeo-wool, et vice-versa. Mais plusieurs obstacles restent sur leur chemin : la méchanceté persistante de Gwan-woong ; le fait de savoir que c’est le père de Yeo-wool qui a tué le père de Kang-chi ; la réapparition de Wol-ryung qui s’est transformé en un démon suceur d’âmes sans souvenirs qui ne peut être tué que par son fils ; et l’avertissement de Sojung selon lequel Yeo-wool est vouée à mourir si elle reste aux côtés de l’homme qu’elle rencontre sous le pêcher en fleurs sous un croissant de lune, qui n’est autre que Kang-chi lui-même
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