En 1996, une réunion de haut niveau a lieu concernant les menaces de sécurité pesant sur la Coupe du monde de cricket de 1996 en Inde de la part de Daya et de son frère, Yethi.
La police capture l’homme de main de Yethi et l’interroge. Ils apprennent que Yethi allait voir Muruga, un politicien devenu passeur. Apprenant que Muruga est mort, ils se font passer pour des passeurs. Ils approchent le DSP Tulasi qui leur dit de visiter les villages de la mer Rouge dans les montagnes Ratnagiri à la frontière Andhra Pradesh – Tamil Nadu . Ils rendent visite à Bhaira, chef de l’un des villages, et le menace de faire passer des marchandises en contrebande, mais il les repousse violemment. Ils trouvent Singappa, qui les emmène au large dans un bateau. L’officier de la Task Force Shivam essaie de lui faire une offre en montrant une bague en diamant qui est brusquement jetée à la mer par Singappa. Alors que Shivam plonge pour récupérer la bague, il trouve des squelettes humains sur le fond marin, le terrifiant. Singappa commence à raconter l’histoire qui a commencé 12 ans plus tôt.
Les habitants des villages étaient autrefois des guerriers qui défendaient les mers, mais après l’ indépendance de l’Inde , ils perdent leur importance, réduits à devenir des contrebandiers dans la tristement célèbre mer Rouge. Devara est le chef de l’un des villages et fait partie du groupe qui fait de la contrebande pour Muruga à partir des navires marchands, avec Bhaira. À leur insu, le butin est constitué d’armes illégales qui sont utilisées dans des vols, et un de ces incidents se produit près de leurs villages. Au cours d’une expédition de contrebande, ils sont arrêtés par les garde-côtes et le commandant du navire, Irfan, révèle les objets qu’ils faisaient passer en contrebande et comment il attendait l’honneur parmi les descendants de guerriers.
Devara change d’avis et décide de cesser ses opérations de contrebande, ce qui n’est pas apprécié par les autres chefs, y compris Bhaira. Ils élaborent des plans pour le tuer mais échouent. Devara réussit à empêcher les villageois de pénétrer dans les mers pour faire de la contrebande. Il disparaît après une tentative d’assassinat et écrit un message sur un rocher près du rivage selon lequel il continuerait à arrêter ceux qui s’aventurent dans la mer pour faire de la contrebande. Les années passent et tout le monde adopte la pêche pour gagner sa vie tandis que Devara arrête ces contrebandiers, tout en restant invisible aux yeux des villageois. Son fils, Vara, grandit en étant timide et doux, contrairement à son père, et croit que Devara a abandonné sa famille.
L’ami d’enfance de Vara, Thangam, est amoureux de lui, mais aimerait qu’il ressemble davantage à Devara. D’un autre côté, Bhaira entraîne une armée privée pour tuer Devara. Tulasi et Muruga offrent à nouveau à Bhaira l’occasion de faire de la contrebande pour eux tout en tuant Devara, la plus grande épine dans leurs opérations. Lorsque les hommes de Bhaira harcèlent la sœur de Vara, il est furieux et les bat, même après s’être saoulé, montrant sa force. Le lendemain matin, il est accusé d’avoir tué l’un des hommes, mais Vara plaide auprès de Bhaira qu’il n’est pas responsable. Bhaira lui dit de le prouver en rejoignant l’opération de contrebande avec ses hommes. Il révèle plus tard qu’il a tué son propre homme blessé pour que Vara les rejoigne afin qu’il puisse attirer Devara en mer.
Pendant ce temps, la femme de Devara apprend l’existence de la contrebande et se précipite vers Singappa pour lui demander d’arrêter Vara. Cependant, Singappa révèle que Devara est mort depuis longtemps et que la personne qui attaque les contrebandiers est en fait Vara. Il a écrit la note sur le rocher il y a 12 ans et a fait semblant d’être timide pour que tout le monde pense que Devara est toujours en vie. Pendant ce temps, Vara attaque les hommes de Bhaira en mer et ramène leurs cadavres sur le rivage. Pour semer encore plus la peur chez les villageois, Vara se blesse également, devant Singappa et les fidèles assistants de Devara, car il « s’est opposé à son père ».