Le film se déroule en 1972 [ 3 ] dans un village agricole isolé de la province thaïlandaise de Kanchanaburi . Il raconte l’histoire d’une famille de huit personnes : les parents, leurs trois fils Yak, Yos et Yod, et leurs trois filles Yad, Yam et Yee. Nart, une fille de leur village, meurt de manière horrible après avoir été malade pendant une longue période.
Un jour, alors qu’elles rentrent de l’école, les trois filles voient le fantôme d’une femme vêtue de noir apparaître sous un arbre. Yam tombe malade après avoir vu une étrange vieille femme lors d’une sortie en famille dans un parc d’attractions. À la même époque, Yak revient du service militaire après avoir senti que quelque chose ne va pas chez lui.
L’état de Yam s’aggrave et elle commence à se comporter bizarrement parfois, comme si elle était une autre personne. Une nuit, les autres enfants voient Yam entrer en transe et quitter la maison. Lorsqu’ils essaient de la suivre, ils l’entendent émettre un murmure étrange qui les fait somnoler. Yak met sa main sur une flamme et Yad se mord pour se forcer à rester conscient pendant qu’ils réveillent les autres et parviennent à ramener Yam. Un jour, une vieille femme folle appelée Chauy fait irruption dans leur maison et attaque Yam, réussissant à lui arracher une dent avant que leur mère ne la chasse.
Yak apprend de son ami Sarge Paphan que Yam est possédée par un esprit maléfique. Ils se rendent dans la cabane de Chauy et la voient effectuer un rituel pour faire de Yam le nouvel hôte de l’esprit maléfique avant qu’elle ne se suicide. N’ayant pas le choix, la famille appelle un prêtre, M. Puth, à l’aide, et il leur demande d’abattre un bambou près de leur maison. Ils trouvent des organes internes dans l’arbre – y compris un cœur qui bat encore – et détruisent tout par le feu. Yak, Yod, Yad et leur mère emmènent Yam à l’hôpital le plus proche dans leur camion, avec Sarge et M. Puth qui les accompagnent ; leur père, Yos et Yee restent à la maison.
Lors de leur voyage vers l’hôpital, ils sont attaqués par des fantômes, ce qui leur fait vivre des hallucinations. Yak perd le contrôle du volant lorsque Yam, possédé, se remet à chuchoter et le rend somnolent. Leur camion s’écrase, tuant M. Puth. Après que Yak ait repris connaissance, il affronte sa sœur possédée, qui utilise son arme de poing pour tirer sur Sarge et menace de tuer les autres membres de la famille inconscients. Yad se réveille et poignarde Yam au bras avec un couteau, ce qui fait que l’esprit maléfique quitte temporairement son corps. Yak reprend alors son arme de poing et tue apparemment l’esprit maléfique en lui tirant dessus.
À l’hôpital, Yam semble bien se remettre jusqu’à ce qu’elle dise au revoir à Yad et commence à lui arracher une dent. Le reste de la famille se précipite pour essayer de l’arrêter, mais il est trop tard car le corps de Yam gonfle et le sang jaillit de tous les orifices de son corps. Yad voit l’esprit maléfique à travers la fenêtre pendant un moment. Après les funérailles de Yam, Yak se rend à l’arbre où les filles ont vu l’esprit maléfique pour la première fois et le brûle, en disant que ce n’est pas encore fini.
